膠膜是組件封裝材料，放在組件鋼化玻璃或背板與電池片之間，用于封裝并保護(hù)電池片。別小看這一層膜，組件能否經(jīng)受住戶外25年的風(fēng)吹日曬，也與這層膠膜密切相關(guān)。而這個(gè)領(lǐng)域，曾經(jīng)常年被國(guó)外企業(yè)把持。隨著膠膜國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度條的急速推進(jìn)，這一次的風(fēng)起云涌將始于雙面雙玻組件需求量的攀升。
據(jù)不完整統(tǒng)計(jì)，在今年各大電力央企集采中，雙玻組件比例躍升至40%。POE是雙玻組件目前應(yīng)用最為廣泛的光伏膠膜類型，在這樣的背景下，POE膠膜一直供不應(yīng)求，吸引了諸多企業(yè)陸續(xù)加入，以賽伍、明冠等為代表的背板企業(yè)正快速切入這一領(lǐng)域，試圖重塑市場(chǎng)格局。
事實(shí)上，光伏膠膜領(lǐng)域是一個(gè)高度集中的行業(yè)，從目前的市場(chǎng)格局看，福斯特以超過40%的市占率成為當(dāng)之無愧的NO 1，斯威克、海優(yōu)威等緊隨其后。盡管加入者正不斷增多，但需要注意的是，雖然光伏膠膜在整個(gè)組件成本占比中僅有5-7%，但這層膠膜卻與組件的可靠性以及生產(chǎn)良率息息相關(guān)，所以品質(zhì)與穩(wěn)定性構(gòu)筑了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)“護(hù)城河”——其細(xì)分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)繁多，并不是所有的產(chǎn)品都可以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
在膠膜的生產(chǎn)中，其原材料粒子的質(zhì)量決定了膠膜的“先天基因”，上海常必鑫新能源科技有限公司副總經(jīng)理張杰介紹道，目前大部分膠膜企業(yè)的原材料來自于陶氏。常必鑫新能源是祥邦科技（膠膜生產(chǎn)商）的全資子公司，作為3M太陽(yáng)能光伏組件封裝膠膜唯一的品牌授權(quán)經(jīng)銷商，也因此成為了日本三井的POE粒子的重要戰(zhàn)略合作伙伴。
張杰補(bǔ)充道，“三井的POE粒子質(zhì)量要優(yōu)于陶氏，同樣的技術(shù)水平，同樣的設(shè)備，三井的粒子做出來的光伏膠膜表現(xiàn)更為穩(wěn)定。”
粒子的化學(xué)名稱為乙烯-辛烯共聚物，是一種提煉自石油的化學(xué)產(chǎn)品，目前市場(chǎng)供應(yīng)主要以陶氏、日本三井為主。粒子在光伏膠膜生產(chǎn)成本中占比最高，超過80%，其售價(jià)也與原油價(jià)格波動(dòng)相關(guān)。
除了原材料之外，光伏膠膜的另一“秘籍”是助劑的配方——這也是各家膠膜企業(yè)最大的競(jìng)爭(zhēng)力，也是最強(qiáng)的技術(shù)壁壘。張杰介紹道，“每家助劑的配方都是獨(dú)一無二，配方成分稍一變動(dòng)就可能導(dǎo)致組件生產(chǎn)穩(wěn)定性的變化”。
粒子加助劑幾乎決定了膠膜的產(chǎn)品品質(zhì)。正因?yàn)槿绱?，光伏膠膜領(lǐng)域曾常年被國(guó)外企業(yè)把持，而能在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中站穩(wěn)腳跟的企業(yè)，需要多年的技術(shù)打磨與實(shí)踐證明?！罢憬榘羁萍际亲钤缟a(chǎn)POE膠膜的廠商之一，目前我們的POE膠膜產(chǎn)品穩(wěn)定性表現(xiàn)優(yōu)異，如果從實(shí)際出貨量估算的話，常必鑫僅次于行業(yè)龍頭福斯特”，張杰介紹道，目前常必鑫已經(jīng)有80%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)成了POE產(chǎn)線，但仍然供不應(yīng)求，今年正計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。
此外，在優(yōu)質(zhì)的粒子與助劑加持下，常必鑫的光伏膠膜在組件生產(chǎn)中表現(xiàn)的更為穩(wěn)定，“一方面是不良率更低，相對(duì)來說，在氣泡、打滑等方面的表現(xiàn)更為優(yōu)異；另一方面，3M膠膜可以更快的適應(yīng)不同企業(yè)的層壓設(shè)備參數(shù)，從而彌補(bǔ)溫度等波動(dòng)帶來的不利因素，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品的適應(yīng)口徑更寬一些”，張杰介紹道。
在光伏膠膜的江湖中，品牌溢價(jià)的價(jià)值倍受認(rèn)可，穩(wěn)定性與可靠性的高附加值讓組件企業(yè)相對(duì)可以接受較高價(jià)格的溢價(jià)?！耙?yàn)榱Ｗ雍椭鷦┑牟少?gòu)成本較高，我們膠膜的售價(jià)相對(duì)也較高”，但在張杰看來，膠膜涉及到抗老化、透明化等組件質(zhì)量參數(shù)指標(biāo)，“組件企業(yè)也認(rèn)可我們這種高品質(zhì)高價(jià)格的定位”。
事實(shí)上，隨著雙玻組件需求攀升，除了純POE之外，還有膠膜企業(yè)推出了三層共擠、三層共擠+EVA、POE+EVA等方案，相對(duì)于純POE，上述三種方案可以成本略低。
但在張杰看來，純POE膠膜是已經(jīng)經(jīng)過戶外實(shí)證的，完全可以滿足組件生命周期的需求，但其他方案目前還都是新品，是否可靠暫時(shí)還無法驗(yàn)證，“目前一線組件企業(yè)仍然都是以純POE方案為主，我們不會(huì)去主推未經(jīng)過實(shí)證的，但在技術(shù)研發(fā)上，我們也儲(chǔ)備了快固型POE以及POE+EVA等方案，擇機(jī)推向市場(chǎng)”，張杰補(bǔ)充道。
從產(chǎn)業(yè)的角度來看，POE的成本仍是偏高——EVA在單玻組件成本占比約為4-5%，POE在雙玻組件中占比7%左右，組件企業(yè)迫切希望雙面雙玻組件封裝材料上可以實(shí)現(xiàn)跨越式降本。供不應(yīng)求的膠膜江湖即將迎來新的入駐者，在行業(yè)降本的大背景下，如何確保品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不下滑也是光伏輔材企業(yè)的一大考驗(yàn)。
來源：光伏們 臧超